Inklusiku Perencana Keuangan
Personal Financial Planning
Dok. Resmi
Formulir Pernyataan Klien
Dokumen konfirmasi penerimaan dan pemahaman atas saran keuangan yang telah diberikan dalam sesi konsultasi.
01 — Identitas Klien
02 — Detail Sesi Konsultasi
0 / 300 karakter
03 — Pernyataan, Penerimaan & Pemahaman
Baca dan centang setiap pernyataan berikut sebagai bentuk persetujuan Anda
PERNYATAAN 01
Saya menyatakan bahwa saya telah menerima penjelasan secara menyeluruh mengenai saran dan rekomendasi keuangan yang diberikan oleh konsultan Inklusiku Perencana Keuangan dalam sesi konsultasi pada tanggal yang tercantum dalam dokumen ini.
PERNYATAAN 02
Saya menyatakan bahwa saya telah memahami isi, tujuan, manfaat, serta potensi risiko dari setiap rekomendasi yang disampaikan, termasuk asumsi-asumsi yang mendasarinya dan kondisi keuangan yang melatarbelakangi analisis tersebut.
PERNYATAAN 03
Saya menyatakan bahwa saran keuangan yang diberikan telah mempertimbangkan profil risiko, kondisi keuangan, tujuan finansial, dan jangka waktu perencanaan saya sebagaimana yang telah saya informasikan secara jujur kepada konsultan.
PERNYATAAN 04
Saya memahami sepenuhnya bahwa saran ini merupakan rekomendasi profesional berdasarkan data yang saya berikan, bukan jaminan atas hasil keuangan di masa depan, dan bahwa setiap keputusan akhir atas tindakan keuangan sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai klien.
PERNYATAAN 05
Saya menyatakan bahwa saya tidak mendapatkan tekanan, paksaan, atau bujukan yang tidak wajar dalam bentuk apapun untuk menerima rekomendasi ini, dan saya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan pertanyaan sebelum menyetujui dokumen pernyataan ini.
PERNYATAAN 06
Saya memahami bahwa informasi pribadi dan data keuangan yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan kebijakan privasi Inklusiku Perencana Keuangan dan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan saya.
PERNYATAAN 07
Saya memahami bahwa dokumen ini merupakan bukti administratif yang sah atas jalannya sesi konsultasi keuangan yang telah berlangsung, dan dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi perencanaan keuangan saya di kemudian hari.
Saran keuangan dari Inklusiku Perencana Keuangan tidak mencakup layanan hukum, perpajakan profesional berlisensi, maupun nasihat medis. Untuk kebutuhan di luar lingkup perencanaan keuangan, klien disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional yang berwenang di bidang tersebut.
Pernyataan berhasil dikirim!